Calendly + Caddi

Automate solo practice workflows with Calendly + Caddi.

Visão geral

After Calendly schedules a meeting, Caddi takes care of the repetitive practice workflows that usually eat up a solo practice's afternoon. When a meeting is booked, cancelled, or no-showed, Caddi logs it to your CRM (Wealthbox, Redtail, HubSpot, Salesforce), pulls a prep packet from your planning and portfolio tools, and after the call writes the note, opens follow-up tasks, and sends the next step — e-signature, engagement letter, or invoice. You teach it once by screensharing your workflow; it runs as verified code every time after that.

Recursos + benefícios

Teach it, don't build it.

Screenshare the work you do after a booking. Caddi captures the steps, asks about the edge cases, and builds the loop. No code.

Runs across your whole stack.

One Calendly trigger can reach your CRM, planning tool, e-signature, and document system. 170 integrations connected.

Audit every decision.

Run History shows every run and every call it made, searchable and replayable. Anything out of the ordinary is flagged to you, not guessed at.

Explorar tipos de integração

Com o fim das dificuldades e do aborrecimento do agendamento, seu dia fica livre para você trabalhar melhor.

Ferramentas de CRM e vendas

Integre o Calendly ao seu sistema de registros e simplifique o agendamento de reuniões para as equipes de receita

Videoconferência

Adicione sua solução preferida de videoconferência ao Calendly e reduza o atrito do agendamento.

Recrutamento e ATS

Adicione o Calendly aos ATS e remova as trocas de mensagens do tempo de agendamento dos candidatos.

Acesso fácil para agendamentos fáceis

Compartilhe seu link do Calendly diretamente do seu navegador, para que você possa agendar reuniões sem o vai e vem.

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